1. Музыкант в лесу под деревом. Слова и музыка Б.Окуджавы
2. Наконец мы остались вдвоем. Слова К.Бабицкого, муз. Бетховена
3. Человек, ребята, славная скотина: Слова К.Бабицкого, муз. А.Городницкого
4. Голова моя качается, отступает благодать: Слова К.Бабицкого, муз. Е.Клячкина
5. Моя мать была елка, отец мой - топор: Слова и музыка К. Бабицкого
6. O my Luve's like a red, red rose: Слова Р.Бернса, пер. К.Бабицкого, музыка народная.
7. My Peggy's face, my Peggy's form: Слова Р.Бернса , пер. К.Бабицкого, музыка народная.


Песни К.Бабицкого на стихи Ю.Даниэля

8. Цыганки
9. Бутылка ("Плещет в море волна ласковая:")
10. То ли быль, то ли небыль:
11. Романс о Родине ("Страна, моя, скажи мне хоть словечко:")
12. "Что-то скучно мне без воли:"
13. Кони ("Еще на небе гремит посуда:")
14. Чужие огни ("И нынче так же, как вчера:")


15. Зачем сидишь до полуночи: Русская народная песня
16. Не пробуждай воспоминаний: Муз. П.Булахова
17. Я встретил вас, и все былое: Слова Ф.Тютчева, музыка Б.Шереметева
18. Когда, душа, стремилась ты: Слова А.Дельвига, музыка Яковлева
19. Ах, точно ль никогда: Слова и музыка А.Грибоедова
20. Уймитесь, волнения страсти: Слова Н.Кукольника, музыка М.Глинки
21. Вьюн над водой: Русская народная песня
22. Не одна ли во поле дорожка: Русская народная песня
23. Le chemin des oliviers. Слова и музыка F. Lemarque.
24. На рассвете (франц.) Слова Flavien Monod, музыка Philippe-Gerard
25. [Дон-Кихоты 20 века]
26. Бьется в тесной печурке огонь: Слова А.Суркова, муз. К.Листова.
27. "Прощай, мама", слова и музыка К.Бабицкого.
28. Старый клен стучит в окно: Слова М. Матусовского, музыка А.Пахмутовой
29. They crusifised My Lord
30. Sometimes I feel like a motheless child
31. Испанская песня
32. Besame mucho: Слова В. Т. Ортиса, муз Консуело Веласкес
33. Brave marin. Французская народная песня
34. Le Roi a fait battre tambour: Французская народная песня.